KfW platziert ersten "Green Bond" in Milliardenhöhe

Frankfurt - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat ihre Green-Bond-Aktivitäten konsequent auf den US-Dollar-Markt ausgeweitet. Die jetzt begebene Anleihe der KfW ist mit einem Rekord-Emissionsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar die bislang größte Emission im USD-Green-Bond-Markt.

Die mit dem Green Bond erzielten Emissionserlöse in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar fließen in Umwelt- und Klimaschutzprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Im Juli 2014 hatte die KfW bereits ihren ersten Green Bond - in Euro - erfolgreich am Markt platziert.

Green Bond mit fünf Jahren Laufzeit - Anleihe überzeichnet

Die von Bank of America Merrill Lynch, Citi und Morgan Stanley geführte Anleihe (ISIN: US500769GF56, WKN: A13R63) hat eine Laufzeit von 5 Jahren und zahlt einen Kupon in Höhe von 1,75 Prozent. Ein Großteil der Investoren stammt aus den USA und konzentriert sich auf das Marktsegment nachhaltiger Investitionen. Die Gesamtnachfrage übersteigt mit USD 2,5 Mrd. das Anleiheangebot deutlich, teilte die KfW mit.

Hohe Transparenz beim Green Bond

„Der hohe Grad an Transparenz und die neuen Qualitätsstandards unseres Green-Bond-Konzepts haben auch die Profis in den USA überzeugt“, erklärt Dr. Günther Bräunig, Kapitalmarktvorstand der KfW. Die KfW hatte im Vorfeld der Emission Investorengespräche in den USA geführt und ihr Konzept vorgestellt.

“Green Bonds der KfW sind ein gutes Vorbild für diesen bedeutenden Markt und werden die Marktentwicklung weiter fördern“, sagt Ashley Schulten, Direktorin bei BlackRock, einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit Hauptsitz in New York.

Investor kann nachvollziehen, was Investment bewirkt

Alleinstellungsmerkmal der von der KfW angebotenen Green Bonds ist die Impact Messung: Der Investor kann nachvollziehen, was sein Investment bewirkt. Die Emissionserlöse werden konkret an das Förderprogramm ‚Erneuerbare Energien – Standard‘ gekoppelt. Die positiven und nachhaltigen Umwelteffekte des Kreditprogramms werden vom unabhängigen Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) zertifiziert. Vergangenheitswerte der letzten fünf Jahre belegen, dass eine Investition in Höhe von 1 Mio. EUR im Durchschnitt eine jährliche Treibhausgaseinsparung von 800 Tonnen CO₂-Äquivalente bewirkt. Zudem hat die im Green-Bond-Markt etablierte und unabhängige Forschungseinrichtung CICERO das Green-Bond-Konzept der KfW bereits im Sommer positiv bewertet. Diese hohen Marktstandards und das klar verständliche Konzept überzeugen viele Investoren.